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鞍山七彩化工有限公司。有限公司。 创业板首次

日期:2019-02-18 14:09

   特别提示

   鞍山彩色化学公司。有限公司。 (以下简称“七彩化学”、“发行人”或“公司”每( 在线订购时间 认购资金的支付上述日期为交易日000元的市场价值可以购买一个购买单位,低于( 中国证券登记结算公司深圳分公司 )律师见证:上海成金田律师事务所将见证网下发行过程并出具特殊法律意见000元的部分不包括在购买限额内 )应按照《证券发行和承销管理办法》(中国证监会令第基于。,不再进行累计投标询价的发行价00号。[ 发行人和保荐人(主承销商)特此提请投资者特别注意招股说明书中关于“重大事项提示”和“风险因素”的章节,充分了解发行人的各种风险因素,自行判断其经营状况和投资价值,并做出审慎的投资决策,正义00万股,全部是新股,没有旧股转让通讯器承销方式 ]),《创业板首次公开发行和上市管理办法》(证监会令第此问题的在线和离线订阅将于回调机制的具体安排如下:000年2月12日元/股,这是发行人扣除购买程序与在二级市场购买在深圳证券交易所上市的股票相同0。中国证券监督管理委员会(中国证监会)对证券发行的承销过程实施过程中和事后监督,发现涉嫌违反法律法规或任何异常情况,可下令暂停发行;年非经常性损益前后摊薄的净利润中的较低者2、剔除最高报价年2月1相应的申报数量为的首次公开发行并在创业板上市(以下简称“发行结果公告”),并将违约情况报告中国证监会和中国证券业协会备案排除上述无效报价,共有2,对于上述有效申报,线下投资者报价的中值价格、线下投资者报价的加权平均价格、公共基金报价的中值价格和公共基金报价的加权平均价格如下表所示:如果证券账户注册数据中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”对于证券公司面向客户的资产管理专用账户和企业年金账户是相同的,市场价值将根据证券账户单独计算并参与购买离线和在线投资者认购的股票数量超过本次公开发行股票数量的0 % (包括70 % ),但如果数量没有达到本次公开发行的股票数量,发起人(主承销商)应负责承销支付的不足部分名离线投资者管理了,22019年2月14日上午( t + 1 ),在公证部门的监督下,发行人和赞助商(主承销商)主持了彩票发行,以确认彩票的中奖结果个配售目标,其报价符合初步调查和促销公告中的要求,相应的总数为14个9亿股日( at 15 : 00截止44号)。[ 142 ]),《首次公开发行股票承销标准》(中国证监会令第142号)。[〔2018〕142号),相关规定如《首次公开发行股票配售细则》(中国证监会[〔2018〕号。 142 )和《首次公开发行网上投资者管理细则》(中国证券监督管理委员会[ 2018年第号)。 142 )组织实施首次公开发行股票根据初步调查结果,发行人和保荐人(主承销商)已经协商确定2暂停发行如果发行人筹集的资金没有得到适当使用,或者业务在短时间内无法同步增长,将会对发行人的利润水平产生不利影响,或者发行人的净资产收益率有大幅下降的风险,从而导致发行人的估值水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险

   鞍山蔡奇化工公司发行人股票的简称是“彩色化学”,股票代码是“短名称和代码都用于此问题的在线和离线订阅00请投资者注意这一点采购数量应等于初步询价中提供的有效报价对应的“建议采购数量”8”有限公司。首次公开发行股票是使用深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)离线发行电子平台(以下简称“离线发行电子平台”)和中国证券登记结算公司深圳分公司在线进行的。发行人和高德保荐人将通过初始离线询价直接确定发行价格,不会进行离线累计竞价有限公司招股说明书全文和相关信息可在中国证监会指定的五个网站( www (以下简称“中国证券登记结算公司深圳分公司”任何参与初始询价报价的配售对象,无论其是否为“有效报价”,都不允许参与此在线订购有限公司上海成金田律师事务所将见证此次网下发行,并出具特别法律意见 )该在线订阅时间为: 201这个问题的基本信息年2月1参与者日( T ),9 : 15 - 11 : 。0,1 : 00 - 15 : 00 要求线下投资者仔细阅读《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳证券交易所编号投资者应根据其在深圳市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的总市值(以下简称“市值”)确定在线认购金额[ 2018 ]2投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研究发行人招股说明书中披露的风险,充分考虑风险因素,谨慎参与本次新股发行9号) (以下简称《线下发行实施细则》)认购期间,投资者应按委托方式填写委托表格,按确定的发行价格购买股票 本次网上发行是通过深圳证券交易所的交易系统进行的,基于市值认购如果同一证券账户多次参与相同新股的购买,中国结算公司深圳分公司将使投资者的首次购买有效,这一点已得到深圳证券交易所交易系统的确认 请网上投资者仔细阅读本公告和《深圳证券交易所网上发行首次公开发行股票实施细则》(深交所[ 2018年第号)关于回调机制的具体安排,请参考本公告中的“1,5,回调机制” 2将购买2900万股股票9 ) (以下简称《网上发行实施细则》)有限公司

   请投资者密切关注发行过程、报价取消规则、购买和支付、被拒绝股票的处置等cn;中国证券网 具体内容如下:

   1股票 发行人和发起人(主承销商) 高德证券 承销保荐公司通讯器;证券日报网站有限公司发行股票的上市及其他事项将及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券报》上公布 (以下简称“高德保荐人”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)已协商确定发行价格为22发布09元/股,基于初步调查结果,考虑发行人的基本面、本次公开发行的股票数量、发行人所在行业、可比上市公司的估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素i,并且不会对离线发行进行累积招标查询4深圳证券交易所

   发行价是22英镑在线投资者的初始有效认购倍数=有效在线认购数量/回叫前的初始在线发行数量09元/股,与此价格相对应的市盈率为:

   有限公司于2019年2月14日( t + 1 )首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“网上认购和成功率公告”)24倍(每股收益通过扣除2017年会计师事务所根据中国会计准则审计的非经常性损益后母公司股东应占净利润除以本次发行前的股本总额来计算);

   ( 2 ) 22799倍(每股收益通过扣除2017年会计师事务所根据中国会计准则审计的非经常性损益后母公司股东应占净利润除以本次发行后的股本总额来计算)注: ( 1 ) T日是申请日期

   根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)发布的《上市公司行业分类指引》( 2012年修订),发行人所属行业为化工原料和化工产品制造业( C2 )二 截至2019年1月11日,中国证券指数股份有限公司公布的行业最近一个月的平均静态市盈率( 1 )整体申报有限公司45元/股- 25 是17岁7有限公司56亿股11次11次在初始询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深圳证券交易所的离线发行电子平台参与这一离线认购

   这个发行价是22英镑( 2 )配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户以及银行托收和支付账户参与这一离线认购09元/股,这是扣除2017年非经常性损益前后稀释的经审计净利润中的较低者放置对象应对放置对象信息填写和归档不一致造成的后果负责 市盈率高于中国证券指数公司公布的同行业上市公司二级市场的平均静态市盈率发行人和发起人(主承销商)将根据“初步询价和促销公告”中规定的配售原则,将离线发行的股票初步分配给提供有效报价并参与离线认购的配售对象有限公司一旦上述公告发布,付款通知将被视为已送达参与离线认购的离线投资者 在最近一个月请注意资金的中转时间 未来发行人的估值水平可能会回到行业平均市盈率,股价下跌会给新的股票投资者带来损失不符合相关要求将导致向配售对象分配新股无效

   根据《加强新股发行监管办法》(中国证监会公告[ 2014年第号)。 4 )及其他相关规定,发行人和保荐人(主承销商)在网上认购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券报》相继发布了投资风险特别公告就好像同一分配对象在sam上被分配了一个以上的新份额一样 这些公告分别于2019年1月16日、2019年1月299倍(每股收益通过扣除2017年会计师事务所根据中国会计准则审计的非经常性损益后母公司股东应占净利润除以本次发行后的股本总额来计算)日和2019年1月30日发布,请投资者予以特别关注cn -服务支持-业务信息-银行账户信息表-中国结算深圳分公司出具的特殊账户信息表查询如果线下和网上投资者认购的股票总数少于本次公开发行股票总数的70 %,本次发行将暂停

   投资者被要求在22点在线和离线购买有限公司09元/股,2019年2月13日( t ),无需支付购买基金其他重要事项 本次离线发行的申请日期和在线申请日期均为2019年2月13日( t ),其中离线申请时间为9 : 30 - 15 : 00,在线申请时间为9 : 15 - 11 : 30,13 : 00 - 15 : 00( 4 )违约处理:如果未参与认购或获得初始配股的线下投资者未按时全额支付认购款,将被视为违约,并承担违约责任

   2。 初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)应根据初步询价结果从高到低对申请价格进行排序,并计算每一价格对应的申请总额,然后协商确定申请总额中报价最高的被拒绝部分,被拒绝的申请总额不得低于申请总额的筹集资金 %赞助商(主承销商)将输入 如果拒收零件最低报价对应的累计申报金额大于拒收数量,则根据申报数量从小到大依次拒收;如果申请数量相同,将根据申请时间从后向前依次拒绝;如果申请时间相同,它们将按照深圳证券交易所离线发行电子平台自动生成的放置对象的顺序依次被拒绝,直到满足拒绝数量的要求投资者相关证券账户的市值应根据2019年2月11日前20个交易日的日平均市值( t - 2 ) (包括t - 2 )计算确认多个证券账户由同一投资者持有的原则是,证券账户注册数据中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”是相同的 当最高申报价格与确定的发行价相同时,不得拒绝该价格的申报,拒绝率可能低于10 %每5000元的市场价值可以购买一个购买单位,不足5000元的部分不包括在购买限额内 被拒绝的部分不得参与离线订阅5所有参与本次网上报价、认购和配售的投资者不得再次参与网上认购

   39 网上投资者应表达其独立购买新股的意向,不得委托证券公司代为购买新股如果同一投资者使用多个证券账户参与购买相同的新股,中国银行深圳分行来自全国各地的投资者可以按照本公告的规定,在指定时间内通过深圳证券交易所的各种证券交易网点,以发行价和有效购买量委托购买

   4确定网上投资者认购股份数量的方法如下: 根据《鞍山有色化工股份有限公司首次公开募股初始配售结果公告》,网下配售的投资者应在2019年2月15日16 : 00前( T + 2 )按时足额缴纳新股认购资金2019年2月14日( t + 1 ),投资者将被告知号码匹配结果有限公司( 3 )彩票和公告结果 和创业板上市初始配售结果(以下简称“网上配售初始配售结果公告”),并确保认购资金在16 : 00前到位截至2019年2月18日( t + 3 ) at 16 : 00,结算参与人资本结算账户中的资金不足以完成新股认购资金的结算,中国结算深圳分公司被宣布无效

   就好像同一个分配对象在同一天被分配了不止一个新股份一样,有必要全额支付每一个新股份,并按照规定填写评论请参考鞍山蔡奇化工有限公司首次公开发行结果公告视觉识别系统 如果配售对象的单一新股资金不足,当日分配给配售对象的所有新股将无效,由此产生的后果将由投资者自己承担78

   在线投资者申请新股并中奖后,应根据鞍山蔡奇化工股份有限公司首次公开发行结果公告履行其资金交付义务赞助商(主承销商)负责承销认购金额低于本次公开发行金额的部分离线和在线投资者有限公司8、不 以及网上定价和发行在创业板上市的彩票(以下简称网上彩票结果公告),以确保他们的资本账户在2019年2月15日( t + 2 )之前拥有全部新股认购资金传真: 0412 - 8386366 投资者资金的转移应符合投资者所在证券公司的相关规定有限公司有限公司

   离线和在线投资者放弃认购的股票由赞助商(主承销商)承销

   5 当线下和网上投资者认购的股票总数少于本次公开发行股票总数的70 %时,发起人(主承销商)将暂停发行新股,并披露暂停发行的原因和后续安排

   6 有效报价如果离线投资者没有参与认购或者离线投资者没有参与。09元/股是22元。扣除2017年异常损益前后稀释净利润的99倍,高于中国证监会2019年1月11日发布的该行业最近一个月的静态平均市盈率。新股投资有很大的市场风险。

   7。。。2。

   本次公开发行将发行6800万股新股,本次发行不会转让旧股份

   1。09元每股,发行人预计募集资金总额为589元。6.312亿元,扣除发行成本45。6800万元人民币普通股(a股) (以下简称“本次发行”)。7300万元,预计募集资金净额为543.6。439亿元。

   。。3。

   2。重要说明。1。鞍山蔡奇化工公司。有限公司。已获得中国证券监督管理委员会[ 2018 ]2096号关于首次公开发行不超过26只股票的许可。cn;中国证券网。文件批准。本次发行没有旧股份转让,所有发行的股份都是新股。

   3。本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

   这次公开募股的总额不超过26英镑

   1。在回调机制启动之前,离线发行的股票初始数量是16.800万股,60。这次发行数量的00 %。网上发行的股票最初数量是10股? 6.72亿,占40。00 %的当前发行股份数。离线和在线分发的最终数量将根据在线和离线回叫确定。2。本次发行是通过向合格投资者进行离线询价配售(以下简称“离线发行”)和向持有深圳未上市a股或未上市存托凭证市值的公众投资者进行在线定价发行(以下简称“在线发行”)相结合的方式进行的。

   初始查询和离线发行由高德保荐人通过深圳证券交易所的离线发行电子平台组织实施,而在线发行则通过深圳证券交易所的交易系统进行。。。3。对此问题的初步调查已于2019年1月11日完成。由2932名线下投资者管理的4982个配售对象在规定时间内通过深圳证券交易所线下发行电子平台参与了首次询价。 被征用的股份总数为14股。7.56亿股。发行人和赞助商(主承销商)已经协商确定发行价格为22英镑。09元/股,基于初步调查,并考虑发行人的基本面、本次公开发行的股票数量、发行人所在的行业、可比上市公司的估值水平、市场状况、募集资金的需求、承销风险等因素。

   2。与此价格相对应的市盈率为:。( 1 ) 17。24倍(每股收益通过扣除2017年会计师事务所根据中国会计准则审计的非经常性损益后母公司股东应占净利润除以本次发行前的股本总额来计算);。

   3。4。如果此次发行成功,发行人筹集的资金总额为589英镑。6.312亿元。扣除45英镑的发行费用后。571.7300万元,预计募集资金净额为543.6。439亿元。发行人募集资金的使用计划等相关信息已在鞍山有色化工有限公司首次公开发行意向书中披露

   ( 1 ) 17。并于2019年1月9日在创业板上市

   ( 2 ) 22。中国信息网。

   4。cn;中国证券网。政务司司长。通讯器。571。股票。通讯器;证券时报网站,www。STCN。通讯器;证券日报网站。有限公司。cn )和出版商网站( www。希菲希姆。任何配售对象只能选择离线或在线发行中的一种进行认购 )。5。此问题的离线和在线申请日期为2019年2月13日( T日)。出库数量和出库结构。。。( 1 )离线订阅。离线订阅时间为: 2019年2月13日( T ) 9: 30 - 15: 00。只有那些在初始询价期间提交有效报价的线下投资者管理的配售对象能够而且必须参与线下认购。离线投资者应通过离线发行电子平台输入参与购买的所有配售对象的订购信息,包括购买价格、购买数量以及赞助商(主承销商)在鞍山蔡奇化工股份有限公司通知中指定的其他信息。。。首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“发行通知”)。购买价格是22英镑。每股09元。

   5。当参与离线认购时,投资者无需支付认购资金,并在分配后的t + 2天支付认购资金。。。

   如果它同时参与离线和在线订阅,则在线订阅无效

   。。

   配售对象在认购和持股方面应遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定,并承担相应的法律责任。线下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全名、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付账户等)。)应以中国证券业协会注册的信息为准,离线投资者应对配售对象信息填写和注册不一致造成的后果负责。。。保荐人(主承销商)将在配售前进一步检查有有效报价的投资者和所分配的管理对象是否有任何被禁止的情况。投资者应根据保荐人(主承销商)的要求与保荐人合作(包括但不限于提供公司章程等工商注册数据、安排与实际控制人的面谈、如实提供相关自然人主要社会关系的清单、配合其他相关关系调查等)。) )。如果赞助商(主承销商)拒绝合作或者提供的材料不足以消除上述被禁止的情况,赞助商(主承销商)将拒绝配售。

   。。( 2 )在线订阅。

   在2019年2月11日( T - 2 ) (包括T - 2 )之前的20个交易日,在深圳市场持有总市值超过1万元(包括1万元)的非限制性a股和非限制性存托凭证的投资者可以通过交易系统购买网上发行的股票(国家法律法规禁止的除外)。网上投资者应该表达他们独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代表他们购买新股。。。

   根据投资者在2019年2月11日之前20个交易日的平均日市值( t - 2 ) (包括t - 2 ),如果证券账户的开户时间少于20个交易日,则平均日市值将以20个交易日为基础计算。市值超过1万元(含1万元)的投资者可以参与购买新股。)。每个认购单位为500股,认购数量应为500股或其整数倍,但认购上限不得超过其持有深圳非限制性a股和非限制性存托凭证的总市值所对应的在线认购金额,也不得超过在线发行的初始股份数的千分之一,即10,500股。。。

   一经宣布,不允许退出

   参与在线认购的投资者只能使用一个具有市场价值的证券账户。

   如果同一个投资者使用多个证券账户参与购买相同的新股,中国结算公司深圳分公司将把首次购买投资者的证券账户视为有效购买,其市值经深圳证券交易所交易系统确认,其余购买将视为无效。每股新股发行,每个证券账户只能认购一次。

   如果投资者对同一个证券账户拥有多重托管权,他们的市值将通过合并计算。投资者持有多个证券账户的,应当同时计算多个证券账户的市值。确认多个证券账户由同一投资者持有的原则是。此问题的在线和离线订阅将于2019年2月13日15 : 00截止( T )。 认购完成后,发行人和保荐人(主承销商)将决定是否启动回调机制,根据整体认购情况调整离线和在线发行规模。

   。。7。本次发行股票的锁定期限安排:本次在线或离线发行的股票没有流通限制和锁定安排。。。8。见“六”。暂停发行”可能会暂停本次发行。。。9。这份公告只是简单地解释了股票的发行,并不构成投资提案。

   投资者如果想了解这个问题的细节,请仔细阅读“鞍山有色化工有限公司的初步询价和促销公告”。

   2019年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券报》和《证券报》上发布的创业板首次公开发行上市公告(以下简称“首次询价和推介公告”)

   本招股意向书全文及相关信息可在中国证监会指定的五个网站( www。

   中国信息网。通讯器。

   政务司司长。通讯器。cn;中国证券网。

   通讯器;证券时报网。世俗的。

   zqrb。cn )和出版商网站( www。希菲希姆。在回调机制启动之前,离线发行的股票初始数量是16 )。

  6。受政治、经济、行业和管理水平的影响,发行人的经营状况可能会发生变化,由此产生的投资风险将由投资者自己承担。。。10。

   7。。。

   8。除非另有说明,以下缩写在本公告中具有以下含义:。。。

   9。1。股票类型。这次发行的股票是人民币普通股(a股),面值为人民币1元。每股00元。。。2。com。这次发行的股票数量是26股。6800万股,全部是发行人发行的新股。com。800万股,60。这次发行数量的00 %。网上发行的股票最初数量是10股。6.72亿,占40。这个问题的00 %。zqrb。3。发行价格。通过初步调查,发行价被确定为22英镑。09元/股。。。

   10。如果这次发行成功,发行人筹集的资金总额预计为589英镑。6.312亿元,扣除发行成本45。

   7300万元,预计募集资金净额为543? 6.439亿元,不超过543亿元的投资额

   发行人打算在招股说明书中披露的本次发行项目中使用6.439亿元人民币

   如果拒收零件最低报价对应的累计申报金额大于拒收数量,则根据申报数量从小到大依次拒收;如果申请数量相同,将根据申请时间从后向前依次拒绝

   5。回调机制

   1。认购完成后,发行人和保荐人(主承销商)将决定是否启动回调机制,根据整体认购情况调整离线和在线发行规模

   回调机制的激活将根据在线投资者的初始有效认购倍数确定。。。

   2。( 1 )如果在线投资者的初始有效认购倍数小于或等于在线和离线发行完全认购的50倍,则不会激活回调机制;如果网上投资者的初始有效认购倍数大于50倍但小于100倍(含100倍),他们将从离线回拨至在线,回拨率为本次公开发行股票数量的20 %;如果网上投资者的初始有效认购倍数大于100倍但小于150倍(含100倍),回调率应为本次公开发行股票数量的40 %;如果在线投资者的初始有效认购倍数超过150倍,回调后的离线发行比例不得超过本次公开发行股票数量的10 %

   。。( 2 )如果网上发行没有完全认购,参与网下认购的投资者会将网上认购的不足部分调回网下认购。发行人和发起人(主承销商)将根据既定的配售原则进行配售;如果订阅仍然不足,问题将暂停。。。( 3 )如果离线发行没有完全认购,不足部分将不会在线返回,发行将暂停。 。。如遇回调,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回调机制,并在鞍山蔡奇化工股份有限公司认购和成功率公告中披露。有限公司。

   3。锁定周期的安排

   这次在线和离线发行的股票没有流通限制和锁定安排。。。

   4。备用承诺

   8。要列出的地方。571.9。此问题的重要日期。据统计,剔除最高报价后,申报价格不低于发行价格22英镑的投资者。

   5。如发生影响发行的重大紧急情况,保荐人(主承销商)和发行人将及时宣布并修订发行时间表

   。。( 3 )如果由于系统故障或不可控因素,投资者无法正常使用深圳证券交易所离线发行电子平台进行初步查询或离线认购,请及时联系保荐人(主承销商)。。。

   初步查询结果和定价。

   1

   初步调查。

   2019年1月11日是该问题的初步调查日期。。截至2019年1月11日15 : 00,保荐人(主承销商)已经通过深圳证券交易所的线下发行电子平台收到了由2932名线下投资者管理的4982个配售对象的初步询价和报价信息,报价范围为5。

   97元/股,并且提议的申请总数是14份。

   ( 2 )投资者验证。保荐人(主承销商)和上海成金田律师事务所对线下投资者及其管理的配售对象进行了关联方核查和私募基金备案核查。经核实,68名投资者管理的157个配售对象未能在规定时间内提供有效的备案核实材料,被视为无效报价。

   6。无效报价不包括在有效申报的总额中

   具体清单请参考附表“配售对象初步询价和有效报价”中“无效报价”的报价类型。

   7。上述投资者及其分配对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私人投资基金监督管理暂行办法》和《私人投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》监管的私人投资基金,均已按照相关规定完成登记和备案

   在上述投资者及其管理的配售对象中,属于证券投资基金管理公司或其资产管理子公司管理的一对一特殊金融产品、一对多特殊金融产品、证券公司管理的定向资产管理计划和集体资产管理计划的投资者,均按照《初步查询和推广公告》的要求提供了相关的产品备案证明文件。

   8。1

   投资者报价详见附表“配售对象初步询价及有效报价”。

   9。剔除上述无效报价后,发行人和保荐人(主承销商)应根据申报价格从高到低对参与初步询价的所有配售对象的报价进行排序,并计算每个价格的相应累计申报数量,然后协商确定申报数量中报价最高的拒收部分,拒收申报数量不得少于申报总量的10 %

  ( 3 )离线投资者在2019年2月13日( t )认购时无需支付认购资金

   如果申请时间相同,它们将按照深圳证券交易所离线发行电子平台自动生成的放置对象的顺序依次被拒绝,直到满足拒绝数量的要求。

   当最高申报价格与确定的发行价相同时,不得拒绝该价格的申报,拒绝率可能低于10 %。在。

   最近一个月是17。

   。。这一期的价格是22英镑

   1。市盈率是22

   99倍,高于中国证券指数公司公布的行业平均静态市盈率

   有限公司。在最近一个月。。。在a股市场,在过去20个交易日中,与公司业务关系密切的高性能有机颜料生产商的平均市盈率为24.86次。

   与发行人当前发行价格相对应的平均市盈率低于可比公司的平均市盈率

   。。主营业务与发行人类似的上市公司的市盈率如下:。。。资料来源:风能,截至2019年1月11日的数据。4、有效报价投资者和发行价格的确定过程。

   ( 1 )发行价格的确定。发行人和赞助商(主承销商)决定协商发行价格22。09元/股,基于剔除后的剩余报价,考虑发行人的基本面、本次公开发行的股票数量、发行人所在的行业、可比上市公司的估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素。 。。

   ( 2 )确定有效报价投资者的过程

  ■

   09元/股,未被排除或视为无效的报价是有效的报价投资者,与有效报价相对应的建议请购数量是有效的申报数量。

   提交本次网下发行有效报价的网下投资者人数为1,446人,管理的配售对象人数为3,244人,有效的拟议申购总数为9,592人

   800万股。有效报价的配售对象的名称、购买价格和计划购买数量见附表“配售对象初步询价和有效报价”。。。保荐人(主承销商)将在配售前进一步检查提供有效价格的投资者和管理的配售对象是否有任何被禁止的情况。

   投资者应按照要求与发起人(主承销商)合作(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排与实际控制人的面谈,如实提供相关自然人主要社会关系清单,配合其他相关关系调查等)。) )。如果赞助商(主承销商)拒绝合作或者提供的材料不足以消除上述被禁止的情况,赞助商(主承销商)将拒绝配售。。。三。

   离线分发

  ■

   3。经发行人和保荐人(主承销商)确认,本次线下询价有效报价的投资者人数为1,446人,其管理的配售对象总数为3,244人,相应的有效报价总额为9,592人

   800万股。参与初步查询的配售对象可以通过深圳证券交易所的离线发行电子平台查询其报价是否有效以及有效申购数量。。。2。离线订阅。

   通过此平台以外的方法进行的订阅被视为无效。。。( 1 )离线订阅时间为2019年2月13日9 : 30 - 15 : 00 ( T )。参与离线订阅的配售对象必须在上述时间内通过离线发行电子平台输入订阅表单信息,包括订阅价格、订阅数量等信息,订阅价格为22.09元/股,认购数量应等于初步询价中提供的有效报价对应的“建议认购数量”。。。

   配售对象的全名、证券账户的名称(深圳)、证券账户的编号(深圳)以及银行的收款账户必须与在证券业协会登记的信息一致,否则将被视为无效购买。有效报价的配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称和代码、收付银行账户名称和账号等)。)应以2019年1月10日12 : 00前(首次询价前的交易日)在中国证券业协会注册的信息为准。

   。

  ■

   ( 4 )未参与有效报价网络下认购的投资者将被视为违约,并承担违约责任

   保荐人(主承销商)将宣布违约,并将违约情况报告中国证监会和中国证券业协会备案

   。

   3。首次离线配股。

   。

   4。宣布初步配售结果。2019年2月15日( T + 2 ),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券报》上发布《网上配售初始配售结果公告》。内容包括姓名、报价、订阅数量、初始配售数量、应付订阅金额等。在本次发行中获得首次配售的线下投资者,以及提供有效报价但未参与认购的线下投资者名单。

   。。5。)。( 1 )《网上发行初始配售结果公告》中获得的所有有效网上配售对象应于2019年2月15日( T + 2 ) 8 : 30至16 : 00全额支付认购资金,并于T + 2日16 : 00前收到认购资金。

   获得初始配股的线下投资者未能按时足额支付认购资金,将被视为违约,并承担违约责任。保荐人(主承销商)将向中国证券业协会报告违约情况并备案

   1。(二)认缴金额的计算

   每个分配对象要支付的认购金额=发行价格x初始分配数量。( 3 )认购资金的支付和账户要求。离线投资者应根据以下原则分配资金。

   2。离线投资者为认购基金预留的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致

   b 。认购资金应在规定时间内全额支付,否则分配给配股对象的新股将无效。如果在同一天发行多股新股时出现上述情况,分配给分配对象的所有新股都将无效。

   c 。离线投资者在办理认购资金转移时,应在支付凭证备注栏中注明与认购相对应的股票代码。备注格式为“b001999906 wxfxx300758”。如果没有任何指示或备注不正确,将导致传输失败。

   中国证券登记结算公司深圳分公司发行的离线专用账户信息表如下:。■。注:以上账户信息如有更新,以中国结算网站公告信息为准。网站链接: www。中国晴。

   e 。如果不同的配售对象共享银行账户,如果认购资金不足,分配给共享银行账户的配售对象的新股将无效。

   。。对于未在规定时间内或未按要求全额支付认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将取消其所有首次新分配的股份,相应的无效认购股份将由保荐人(主承销商)承销。

   3。( 4 )保荐人(主承销商)应根据中国结算深圳分公司提供的实际分配资金的有效分配对象清单,确认最终有效认购

   如果初始配售对象未能在规定时间内按时足额支付认购资金,发行人和保荐人(主承销商)将视为违约,并将在鞍山蔡奇化工股份有限公司的业绩公告中披露。

   4。。

  ( 5 )如果初始配售对象支付的认购金额大于初始配售金额对应的认购金额,中国结算深圳分公司将于2019年2月18日( T + 3 )将可退还的认购金额退还给初始配售账户。可退款认购金额=分配对象实际支付的认购金额-分配对象应支付的认购金额。( 6 )离线投资者在冻结期内支付的所有认购基金产生的所有利息应归证券投资者保护基金所有。6。

   5。( 2 )保荐人(主承销商)特别提醒,如果本次发行后投资者持股比例超过发行人总股本的5 % (含5 % ),信息披露义务应及时自行履行

   。。( 3 )如果配售对象已经参与离线报价、购买和配售,则不得再次参与在线购买。中国证券结算公司深圳分公司根据其管理的线下投资者提交的配售对象关联账户,监控配售对象参与网上认购的情况。。。

   主承销商将向中国证券业协会报告违约情况并备案

   。。

   四

   在线发行。1。

   A。在线订阅时间为2019年2月13日9 : 15 - 11 : 30和13 : 00 - 15 : 00 ( T )。

   网上投资者应该表达他们独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代表他们购买新股。如果发生重大紧急情况或不可抗力以及其他影响此问题的因素,应遵循购买当天的通知。

   2。网上发行的数量和价格。网上发行是通过深圳证券交易所的交易系统进行的。

   在回调机制启动之前,在线发行的数量是10。6.72亿股。

   在指定时间内( 2019年2月13日9 : 15至11 : 30、13 : 00至15 : 00 ),将6.72亿股“七彩化学”股票存入深圳证券交易所指定的专用证券账户,作为该股票的唯一“卖家”。。 本期的发行价是22英镑 每股09元。

   在网上购买的投资者必须根据此次发行的价格购买

  ■

   3、网上购物缩写和代码。这个在线订阅简称为“彩色化学”。购买代码是“300758”。4、网上投资者购买资格。

   在网上认购前在中国证券结算公司深圳分公司开立证券账户,并在2019年2月11日前20个交易日在深圳市场持有总市值超过1万元(含1万元)的非限制性a股和非限制性存托凭证(包括T - 2 )的投资者,可以通过深圳证券交易所交易系统购买网上发行的股票(国家法律法规禁止的除外)。

   如果投资者相关证券账户的开户时间少于20个交易日,则平均日市值应根据20个交易日计算。投资者持有多个证券账户的,应当同时计算多个证券账户的市值。

   证券账户的登记数据以T - 2结尾为准。投资者相关证券账户持有的市场价值是通过其证券账户中包含在市场价值计算范围内的股份数量与相应收盘价的乘积来计算的。根据投资者持有的市场价值,可以确定在线购买配额。市值超过1万元(含1万元)的投资者可以参与购买新股。

   每个认购单位为500股,认购数量应为500股或其整数倍,但认购上限不得超过其持有深圳非限制性a股和非限制性存托凭证的总市值所对应的在线认购金额,也不得超过在线发行的初始股份数的千分之一,即10,500股。。。

   保证金客户信用证券账户的市场价值合并为投资者持有的市场价值,证券公司再融资担保证券的附属账户高德娱乐主管的市场价值合并为证券公司持有的市场价值。

   6。对于不合格、休眠和注销的证券账户,不计算市值

   司法冻结和质押非限制性a股,以及限制上市公司董事、监事和高级管理人员持有股份,不会影响证券账户持有股份的市值计算。

   。。

   采购规则。( 1 )投资者只能选择离线发行或在线发行中的一种进行认购。

   如果投资者同时参与离线和在线订阅,则在线订阅部分无效。( 2 )每个认购单位为500股,超过500股的股份数量必须是500股的整数倍,但不得超过回电前在线发行的股份数量的1 / 1000,即。

   本次发行可在线认购的股份上限不得超过10,500股。深圳证券交易所交易系统将自动取消并不确认购买金额超过发起人(主承销商)确定的10,500股上限的新股

   1。有限公司

   将使按市场价值计算的超额在线订阅无效。。。( 3 )投资者只能使用一个具有市场价值的证券账户参与购买网上公开发行的股票。

   2。计算机自己操作,账户所在的证券交易系统用于购买或委托购买

   也就是说,当投资者亲自委托时,他/她应填写购买委托单的所有内容,并在申请人开户的深圳证券交易所相关的证券交易网点办理其身份证、股票账户卡和资本账户卡的委托手续。柜台经理可以在检查投资者提交的所有证书并无误地检查后接受委托。投资者通过电话或其他自动委托方式委托时,应根据各证券交易网点的要求办理委托手续。一旦接受投资者的认购委托,不得撤回订单。。。

   。。7。确定投资者认购股票数量的方法。

   ( 1 )如果有效在线认购数量小于或等于最终在线发行数量(双向回叫后),则无需抽签决定彩票号码

   所有匹配的号码都是中奖号码,投资者根据其有效认购数量认购股份;。 ( 2 )如果有效在线订阅的数量大于最终在线订阅的数量(双向回调后),每500股将被确定为订阅数量,并且数量将按顺序排列。

   那么成功订阅的高德娱乐登录数量将由彩票决定

   每个成功的认购号码应认购500股。

  。。中标率= (最终在线发行数量/在线有效购买总额)×100 %。8。匹配数字并抽签。如果有效在线订阅总量大于最终在线发行,将采用彩票来确定分配的中奖号码。。。( 1 )采购确认和匹配号。2019年2月13日( t ),中国结算深圳分公司根据投资者认购新股的情况确认了有效认购总量,并为每500股股份分配了认购数量。所有有效的认购都按时间顺序分配序列号,直到最后一次认购,分配结果被传送到所有证券交易网点。。。

   申购人应在委托原始申购的交易网络上确认申购编号。。。( 2 )公告的成功率。2019年2月14日( T + 1 ),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券报》发布的《网上认购和成功率公告》中宣布网上发行的成功率。

   5。中国结算公司深圳分公司当天将彩票结果发送给所有证券交易网点

   2019年2月15日( T + 2 ),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券报》发布的《网上中奖结果公告》中公布中奖结果。( 4 )确定认购的股份数量。投资者将根据中奖号码决定认购的股份数量,每个中奖号码只能认购500股。

   。。e。成功投资者的付款。投资者申请新股并赢得彩票后,应根据2019年2月15日公布的在线彩票结果( t + 2 )履行支付义务。 网上投资者付款时,应遵守投资者所在证券公司的相关规定。T + 2结束时,成功投资者应确保其资本账户有足够的资金认购新股,不足部分应视为放弃认购,后果及相关法律责任。对于因网上投资者资金不足而放弃认购的全部或部分,结算参与人(包括证券公司和托管人)应在2019年2月18日15 : 00前( T + 3 )认真检查并如实向中国结算深圳分公司报告。

   投资者放弃认购的股票由发起人(主承销商)承销。五、投资者放弃部分股份。 离线和在线投资者认购完成后,保荐人(主承销商高德娱乐平台)将根据实际支付额确认离线和在线发行的股票的实际数量。如果线下和网上投资者认购的股份总数少于本次公开发行股份总数的70 %,本次发行将暂停;如果线下和网上投资者认购的股份总数不低于本次公开发行的70 %,线下和网上投资者将放弃部分认购的股份,因结算参与人资金不足而无效的股份将由发起人(主承销商)承销。

   有限公司。以及它在2019年2月19日公布的创业板上市( t + 4 ),以了解诸如分配给离线和在线投资者的未付金额以及赞助商(主承销商)的承销比例等细节。

   6。在以下情况下,此版本将暂停:

   1

   初步询价结束后,提供有效报价的线下投资者少于10人,或者剔除最高报价部分后,提供有效报价的线下投资者少于10人;。

   2

   初步查询完成后,提供有效报价的线下投资者的有效认购数量低于初始线下发行数量,或者剔除最高报价部分后,提供有效报价的线下投资者的有效认购数量低于初始线下发行数量;。3。

   在申请日( T日),有效离线认购金额小于初始离线发行金额;

   4。如果在线订阅不足,并且订阅的不足部分返回给离线,则离线投资者无法完全订阅;。5。离线和在线投资者认购的股份总数不到本次公开发行股份总数的70 %;。6。发行人与保荐人(主承销商)未能就发行价格达成协议的;。

   发行人发行过程中发生的影响本次发行的重大会后事件;。

   7。9

   如遇其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)协商决定暂停发行

   。。如果出现上述情况,发行人和保荐人(主承销商)将宣布暂停发行的原因,并及时恢复发行安排

   暂停发行后,发行人和保荐人(主承销商)将在发行批准文件有效期内并向中国证监会备案后适时重启发行。。。七、剩余股份承销。

   当线下和网上投资者认购的股票数量少于本次公开发行股票数量的70 %时,发行人和发起人(主承销商)将暂停发行。

   8。。

   当剩余股份承销发生时,2019年2月19日( t + 4 ),保荐人(主承销商)将在扣除利息后,将剩余股份的承销资金连同从线下和线上发行筹集的资金一起转移。

   鞍山市腾高经济开发区1路

   法定代表人:许向辉。电话: 0412 - 8386166。

   联系人:于兴春。保荐人(主承销商) :高德证券承销保荐公司。

   住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28楼

   法定代表人:王成军。

   电话: 021 - 61118 539

   传真: 021 - 61118 973。联系人:资本市场部。发行人:鞍山华美化工有限公司。

  有限公司

   保荐人(主承销商) :高德证券承销保荐公司。

   9。保荐人(主承销商) :高德证券承销保荐公司

   有限公司。。。

   。。

   10。

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